καποιες φορες οι κακοι χαρακτηρες αλλαζουν μορφη κατα την διαρκεια των ταινιων τους . Παραδειγματος χαρη ο Τζαφαρ μεταμφιεστηκε σε ενα σατανικο τζινι στην ταινια του αλαντιν και η μαγκουφισα μεταμφιεστηκε σε ενα φοβερο δρακο στην ταινια της ωραιας κοιμωμενης